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研报精选 这些股明天爆发?

2017-01    来源: A+

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  兴蓉环境():首个海外项目落地,一带一路大有可为

  事件:公司发布公告,拟与中国恩菲工程技术有限公司及中冶集团铜锌有限公司就巴基斯坦拉合尔市40MW垃圾焚烧发电项目组建项目公司。

  借力PPP东风,实现快速可持续发展:公司积极把握PPP机遇,已签署沛县(总投资15.04亿,含20万吨/日供水、8.3万吨/日污水处理以及管网)和宁东(4.01亿受让宁开投旗下污水处理和中水资产59%股权)PPP项目,同时和中铁三局集团签署战略合作框架协议,共同投资开发水务环保项目。公司水务运营经验丰富,资金实力强大,未来有望借力PPP完善“立足成都、辐射四川、面向全国”业务布局,实现长远可持续发展。

  西部供排水龙头,现有环保业务进入收获期:1)公司目前在拥有供排水在运产能近500万吨/日,业务范围分布与四川、宁夏、广东、海南、陕西等地,为西部地区供排水龙头企业,供排水业务每年可为公司提供稳健现金流。2)公司通过渗滤液、污泥、再生水、垃圾焚烧向环保领域拓展,并成立兴蓉研究院积极进行环保研发,与中信环境合作进军MBR技术领域。万兴2400吨/日、隆丰1500吨/日垃圾焚烧发电项目预计将于2016、2017年底投运;清水河、锦城湖中水补水项目稳步推进中;700吨/日污泥处理产能将逐渐完善。随着规模扩张和经验增加,公司环保业务在16-17年将进入收获期,推动业绩进一步提升。

  盈利预测与估值:预计公司16-18年EPS0.33、0.34、0.38元(假设H股17年完成),对应PE19、18、16倍,维持“买入”评级。(东吴证券)

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